智能报销系统操作——国内差旅业务

智能报销系统操作步骤——国内差旅业务

电脑端

一、填写预约单

1、选择业务大类及发票

点击我要办理模块中的“国内差旅”——上传发票（系统支付同时拍摄多张发票上传）——选择文件——保存发票——勾选需要报销的发票——前往报销

2、核对并完善预约单

请务必核对各项报销信息，特别是带红色标记的信息。

（1）核对并完善基本信息

点击“点击修改信息”录入摘要、实际报销人等信息

点击项目号，选择需报销的项目

（2）核对行程及补贴信息

系统根据上传的差旅票据，自动填写行程信息，如上传行程票据信息不完整的，请点击“行程录入”补充完整。系统会自动计算出差旅补贴，如需修改的，请点击“修改补贴”修改。

（3）核对报销金额及支付信息

如需修改报销金额，可直接点击报销项信息中的报销金额进行修改。

报销款项可选择支付到出差人（补贴部分）、报销人、发票单位或自行定义。如需修改支付信息，可点击“修改支付信息”按钮。

转至个人工资卡的，在【工号】框中输入收款人的工号，回车后，系统自动跳出该工号对应的姓名和账号（如账号为空或有误，可直接录入支付信息或先在页面右上角的“常用支付维护”中添加）

修改开户银行的，选择开户银行边上的小箭头，在开户行名称的输入框中输入开户银行的关键字，如果输入多个关键字，则多个关键字中间用空格分开。点击“查询”，选择开户银行，点击“确定”。

如需冲销暂借款，请在“修改冲销信息”中选择。

（4）补充附件材料

点击补充说明中的提示，上传文字说明或附件材料

二、提交预约单

确认无误后点击“提交申请”，预约单提交后，按照内设流程，系统系统自动将预约单推送至审批人。

手机端

一、上传票据

点击右上角的拍照按钮上传票据（系统支持同时拍摄多张发票上传），如需删除已上传票据，请选中发票并向左划。

注：如系统识别的信息有误，请点击票号进行修改。

二、填写预约单

1.选择业务大类及发票

点击我要办理模块中的“国内差旅”——上传票据——勾选需要报销的发票——前往报销

或点击我的发票模块中的“待报销票据”——选择国内差旅——勾选需要报销的发票——前往报销

2.核对并完善基本信息

请务必核对各项报销信息，特别是带红色标记的信息。

（1）核对并完善基本信息

点击“基本信息”，录入摘要、实际报销人等信息。

点击“项目信息”，选择需报销的项目。

（2）核对行程及补贴信息

系统根据上传的差旅票据，自动填写行程信息，如上传行程票据信息不完整的，请点击“行程录入”补充完整。系统会自动计算出差旅补贴，如需修改的，请点击“修改补贴”修改。

（3）核对支付信息

如需修改报销金额，可直接点击报销项信息中的报销金额进行修改。

报销款项可选择支付到出差人（补贴部分）、报销人、发票单位或自行定义。如需修改支付信息，可点击“修改支付信息”按钮。

转至个人工资卡的，在【工号】框中输入收款人的工号，回车后，系统自动跳出该工号对应的姓名和账号（如账号为空或有误，可直接录入支付信息或先在页面右上角的“常用支付维护”中添加）

修改开户银行的，选择开户银行边上的小箭头，在开户行名称的输入框中输入开户银行的关键字，如果输入多个关键字，则多个关键字中间用空格分开。点击“查询”，选择开户银行，点击“确定”。

如需冲销暂借款，请在“修改冲销信息”中选择。

（4）补充附件材料

点击补充说明中的提示，上传文字说明或附件材料。

三、提交预约单

确认无误后点击“提交申请”，预约单提交后，按照内设流程，系统自动将预约单推送至审批人。